По итогам оферты АПХ «Мираторг» увеличил объем облигаций в рынке
10 авг 2009, 17:15
672
7 августа 2009 года ОOО «Мираторг Финанс» в полном объеме исполнило оферту по облигациям дебютного выпуска. К погашению было предъявлено 938 950 облигаций, что составляет 75% от общего объема облигаций, находящихся в рынке. В тот же день 958 055 облигаций было выкуплено новыми инвесторами, в итоге общий объем облигаций «Мираторга» в свободном обращении вырос на 19 105 облигаций.
«Это достаточно редкое событие и для 3-го эшелона, и для компаний АПК. Столь успешное прохождение оферты в текущих рыночных условиях говорит о том, что инвесторы позитивно оценивают результаты операционной и финансовой деятельности АПХ Мираторг, его эффективную работу и высокую степень информационной открытости», - заявил вице-президент холдинга Владимир Маслов.
Размещение облигаций ОOО «Мираторг Финанс» серии 01 объемом 2,5 млрд. рублей сроком обращения 5 лет состоялось 9 августа 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке. По итогам аукциона были установлены ставки купонов на 1-2 купонные периоды в размере 11,25% годовых. Ставка купона на 3-4 купонные периоды установлена в размере 14,5% годовых или 72,30 рубля на одну облигацию. Ставка купона на 5-6 купонные периоды установлена в размере 19% годовых или 94,74 рубля на одну облигацию.
6 августа 2009 года ОOО «Мираторг Финанс» в полном объеме выплатило четвертый купонный доход по облигациям дебютного выпуска в размере 109 029 123 рублей.
Всего за первый, второй, третий и четвертый купонные периоды выплачено 498 558 246 рублей. Первое исполнение оферты состоялось 08 августа 2008 года - эмитентом было приобретено 1 003 240 облигаций, что составляет 40% от общего объема займа. Организаторами выпуска являются ИК КапиталЪ, Банк ВТБ и Банк Петрокоммерц. Агентом по исполнению оферты выступил Банк ВТБ.
АПХ «Мираторг» - ведущий оператор на рынке мяса в России, крупнейший инвестор в АПК страны, общий объем уже освоенных инвестиций холдинга превышает 25 млрд. рублей. АПХ «Мираторг» – активный участник национального проекта «Развитие АПК» и «Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы».
«Мираторг» - вертикально-интегрированный холдинг, который включает в себя 2 зерновые компании, элеватор, комбикормовый завод, 10 автоматизированных свинокомплексов, высокотехнологичное предприятие по убою и первичной обработке мяса, завод по производству полуфабрикатов, логистическую компанию, дистрибьюторские центры в крупных городах России. Выручка по МСФО за 2008 год составила 28,026 млрд руб., EBITDA - 3,490 млрд руб.
